Melhor estratégia de opções de renda

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Usando opções de ações para gerar renda.
Os investidores podem vender opções e chamadas para capitalizar o medo ou a ganância do mercado. Veja como eles funcionam.
Gerar renda é um dos maiores desafios enfrentados pelos investidores. As taxas de juros têm sido incomumente baixas desde que a crise de 2008-2009 quase derrubou o sistema financeiro. O Federal Reserve pode aumentar as taxas em dezembro, mas isso fará pouco para quem ganhar uma pequena quantidade de juros sobre seus depósitos bancários ou títulos.
No entanto, existe uma maneira de melhorar, e até mesmo criar, um fluxo de renda para você: opções de ações.

Melhor estratégia de opções para receita
Como operador de opções, muitas vezes me perguntam sobre a minha estratégia de opções favoritas para produzir renda. Eu tenho sido bombardeado com perguntas de investidores durante anos sobre como negociar ações de pequena capitalização para renda usando opções. Na minha opinião, a melhor maneira de obter renda de opções regularmente é vendendo spreads de chamadas verticais e spreads de venda vertical, também conhecidos como spreads de crédito.
Os spreads de crédito permitem que você tire proveito do theta (decaimento do tempo) sem ter que escolher uma direção no estoque subjacente. Isso é ótimo quando você não está 100% confiante na direção de médio prazo, digamos, de um ETF.
Spreads verticais são simples de aplicar e analisar. Mas o maior trunfo de um spread vertical é que ele permite que você escolha sua probabilidade de sucesso para todo e qualquer negócio. E, em todos os casos, os spreads verticais têm um risco limitado, mas também recompensas limitadas.
Meu aspecto favorito de vender spreads verticais é que posso estar completamente errado, supondo que ainda tenho lucro. A maioria das pessoas não tem consciência dessa vantagem que os spreads verticais oferecem.
Os operadores de ações só podem ter uma visão longa ou curta sobre um ETF subjacente, mas os operadores de opções têm muito mais flexibilidade na maneira de investir e assumir riscos.
Então, o que é um spread de crédito vertical? Um spread de crédito vertical é a combinação de vender uma opção e comprar uma opção em diferentes greves que duram aproximadamente 10 & # 8211; 40 dias.
Existem dois tipos de spreads de crédito verticais, spreads de crédito bull put e spreads de crédito de call bear.
Aqui está um exemplo de como eu uso spreads de crédito para trazer renda mensalmente e às vezes semanalmente. Eu vou usar um spread de crédito de chamada de urso para esta discussão.
O medo está no mercado. Não procure mais do que o Índice de Volatilidade, ou o VIX (também conhecido como indicador de medo do investidor) para ver que o medo é palpável. No entanto, as oportunidades são abundantes com a negociação VIX em 35 & # 8211; especialmente aqueles de nós que usam spreads de crédito para renda.
Por quê? Lembre-se, um spread de crédito é um tipo de comércio de opções que cria renda através da venda de opções.
E em uma atmosfera de baixa, o medo aumenta o índice de volatilidade. E, com o aumento da volatilidade, o prêmio das opções é mais alto. E maior prêmio de opções, significa que os operadores de opções que vendem opções podem trazer mais receita mensalmente. Então, eu vendo spreads de crédito.
Como todos sabemos, o mercado caiu drasticamente no início de agosto de 2011 e o ETF de pequena capitalização, iShares Russell 2000 (NYSE: IWM), foi negociado cerca de 18 por cento abaixo de sua alta um mês antes.
Então, como um touro pode me permitir tirar proveito desse tipo de mercado, e especificamente de um ETF, que diminuiu drasticamente? Bem, sabendo que a volatilidade aumentou drasticamente, fazendo com que os prêmios de opções aumentassem, eu deveria ser capaz de criar uma negociação que me permitisse ter uma margem de lucro de 10 a 15%, enquanto criava um buffer maior do que o normal para estar errado. Claro, eu poderia ir para as cercas e ir para um dia de pagamento ainda maior, mas eu prefiro usar a volatilidade para aumentar minha margem de segurança em vez da minha renda.
Pense sobre isso. A maioria dos investidores optaria pelo pedaço maior do bolo, em vez de ir para a coisa certa. Mas, como dizem, um pássaro na mão vale dois no mato. Tome a coisa certa o tempo todo. Não se estenda. Mantê-lo simples e pequeno e você vai crescer rico de forma confiável. De volta ao comércio.
Basicamente, o IWM poderia ter crescido 9,8% e o negócio ainda seria lucrativo. Essa margem é o verdadeiro poder das opções. IWM foi negociado por US $ 70,86:
Vender IWM Sep11 78 call Comprar IWM Sep11 80 solicite um crédito líquido total de US $ 0,24.
O comércio permitiu que o IWM se movesse para baixo, para os lados ou até 9,8 por cento a mais nos próximos 32 dias (16 de setembro foi vencimento de opções). Contanto que o IWM ficasse abaixo de US $ 78 no vencimento ou antes da expiração das opções, o negócio produziria aproximadamente 12%.
É uma ótima estratégia, porque um ETF altamente líquido e grande como o IWM quase nunca faz grandes jogadas e, mesmo que isso aconteça, o aumento da volatilidade permitiu que eu criasse uma almofada maior que o normal caso eu estivesse errado sobre a direção do comércio. Então, vender e comprar essas duas chamadas essencialmente me deu uma alta probabilidade de sucesso & # 8211; porque estou apostando que o IWM não aumentará mais de 10% nos próximos 32 dias.
No entanto, eu não tive que esperar. A IWM entrou em colapso e ajudou o comércio a colher 10% do retorno máximo de 12% sobre o comércio. Com apenas 2% do valor no comércio, era hora de garantir o lucro de 10% e passar para outro negócio. Eu estou sempre olhando para obter lucro e tirar o risco desnecessário da mesa, especialmente se melhores oportunidades estiverem disponíveis. Eu comprei de volta o spread de crédito fazendo o seguinte:
Comprar para fechar IWM Sep11 78 call Vender para fechar IWM Sep11 80 chamada para um preço limite de US $ 0,04.
Eu consegui obter 20 centavos de lucro a cada $ 2 investidos para um ganho de 10% em menos de 5 dias. Não é muito pobre.
Podemos ganhar dinheiro em mercados com limites de crédito com spread de crédito?
Desde o início de 2011, o ETF de pequena capitalização, iShares Russell 2000 (NYSE: IWM), havia negociado em um intervalo bastante apertado, oscilando entre o suporte a US $ 77,50 e a resistência em US $ 86,00.
O ETF estava ligado ao limite, portanto, comprometer-se com uma grande jogada direcional maior ou menor era uma decisão de alto risco. Preferi fazer um investimento não direcional de baixo risco, usando spreads de crédito. Como eu disse antes, também podemos usar mercados com limites de alcance para obter lucro. Como os spreads de crédito nos permitem tirar proveito de um mercado, e especificamente este ETF, que basicamente permaneceu estável por sete meses? Bem, sabendo que o mercado tem negociado em um intervalo nos últimos sete meses, podemos usar isso como nossa diretriz para a nossa posição. Os spreads de crédito permitem-lhe tirar partido de um mercado lateral ou direccional, ao mesmo tempo que lhe dá algum espaço para respirar se / quando o intervalo está quebrado. Então, vamos dar uma olhada no comércio usando o IWM, que estava sendo negociado a US $ 83,67:
Vender IWM Sep11 90 call Comprar IWM Sep11 92 pedir um crédito líquido total de US $ 0,25.
O negócio permite que o IWM se mova para baixo, lateralmente ou 7,5% mais alto nos próximos 53 dias (16 de setembro é a expiração das opções). Contanto que o IWM feche abaixo de US $ 90 no vencimento ou antes do vencimento das opções, o negócio produzirá aproximadamente 12,5%.
Inerentemente, os spreads de crédito significam que o tempo de decadência é seu amigo. A maioria dos operadores de opções perde valor à medida que o índice subjacente se aproxima das expirações. Este não é o caso com a estratégia de spread de crédito, como o ETF subjacente se aproxima da expiração e permanece abaixo / acima da greve curta do spread, a estratégia ganha dinheiro.
Minha abordagem passo a passo para arrecadar renda mensal com segurança.
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Melhor estratégia de opções para receita
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Melhor estratégia de opções para receita
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais sofisticados, como SPY, QQQ, DIA e afins.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se configurando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.

Como eu comecei
Oi! Eu sou Christina Bong-McDonald e sou um investidor / negociador autônomo. Em 2004, quando eu estava me preparando para me mudar para a Austrália para me juntar ao meu futuro marido, eu queria aprender algumas habilidades novas que me permitiriam me aposentar mais cedo do meu trabalho corporativo e ganhar a vida em qualquer lugar do mundo. Eu tinha um emprego bem remunerado com uma empresa de TI multinacional na época, mas sabia que teria de largar esse emprego quando me mudasse para a Austrália. Tendo vivido anteriormente por muitos anos na Austrália, eu sabia que seria muito difícil ter um trabalho corporativo exigente em tempo integral e cuidar de uma família jovem; meus filhos eram 8 e 15 no momento. Na Malásia, eu tinha um ajudante doméstico em tempo integral e minha irmã morava na casa ao lado, mas eu sabia que a creche na Austrália seria muito cara e eu não teria apoio da família lá. Por isso, também queria ser capaz de trabalhar em casa.
Em 2004, me deparei com um anúncio no jornal para um curso de 2 dias em Opções Básicas para aprender a negociar opções no mercado dos EUA. A negociação atendeu aos meus critérios para poder trabalhar em casa, o que poderia ser em qualquer lugar do mundo, desde que eu tivesse um computador com conexão à Internet. Eu assisti a sua apresentação gratuita de 2 horas para saber mais sobre o curso. No final da apresentação, os participantes foram solicitados a se inscrever em seu curso, que custava US $ 3.880, com um desconto de US $ 1.000, se eles se inscrevessem imediatamente. Eu não tinha idéia que opções eram e eu nunca tinha comprado ações antes em minha vida mas eu fui assegurado que eu não teria nenhum problema que o pegaria se eu levasse o curso de 2 dias deles / delas. Eu queria ter certeza de que conseguiria tirar muito do curso, então comprei um livro básico sobre opções para me preparar para o curso. Se bem me lembro, acho que foi Começando em Opções por Michael C. Thomsett. O primeiro meio dia do curso foi uma introdução às opções e cobriu coisas que eu já sabia da leitura do livro. Eu gostaria que o instrutor pedisse a todos para ler o livro antes de ir para a aula e reduzir as taxas do curso em 25%. Essa seria uma alternativa muito mais barata, pois o livro custa apenas alguns dólares. Ele então nos ensinou 3 estratégias de opções básicas e o curso terminou conosco observando o instrutor fazer alguns negócios em sua conta.
Posteriormente, abri minha própria conta de negociação de opções e comecei a negociar algumas das estratégias que aprendi. Como eu estava ansioso para ganhar dinheiro rapidamente, comecei a negociar com dinheiro real logo depois de começar. Eu me lembrei que um dos meus primeiros negócios foi uma negociação na Harley Davidson (HOG). Eu coletei uma receita de US $ 0,30 por ação com um risco máximo de perder US $ 2,20 por ação. Como eu não havia aprendido sobre gerenciamento de risco ou administração de carteiras, eu coloquei uma negociação em que a perda máxima eliminaria uma grande parte do meu capital comercial. O plano era que as opções expirassem sem valor e eu poderia manter os US $ 0,30 e parecia uma maneira fácil de ganhar algumas centenas de dólares em poucos dias. Poucos dias depois de eu ter feito esse negócio, a HOG anunciou alguns resultados decepcionantes e o preço das ações caiu fortemente. Meu negócio atingiu a perda máxima instantaneamente e eu não sabia o que fazer. Eu tentei ligar para o meu instrutor, mas ele disse que não poderia me ajudar.
Mesmo que a perda tenha sido dolorosa, pude ver que as opções eram instrumentos muito poderosos para gerar renda e acreditava que as estratégias funcionariam se eu aprendesse como negociá-las adequadamente. Resolvi não desistir das opções, mas sabia que precisava de mais ajuda para dominar essas estratégias, e um workshop de dois dias definitivamente não era suficiente. Na verdade, esse tipo de oficina é onde você aprende apenas o suficiente para ser perigoso.
Acreditando verdadeiramente que havia algum mérito nas opções de negociação, fiz uma extensa pesquisa sobre opções e diferentes programas de treinamento disponíveis na época. Procurei um curso individualizado abrangente e encontrei um nos EUA que se encaixava na conta de uma empresa, que não existe mais, chamada Spread Trade Systems (STS). Foi um curso individualizado que a maioria dos alunos completou em cerca de um ano. Abrange não apenas estratégias de opções, mas inclui análises fundamentais e técnicas e foi bom para alguém como eu, que não tinha nenhuma experiência com os mercados financeiros. Devido à diferença horária entre os países, tive que frequentar as aulas on-line muito cedo pela manhã. Eu sabia que, para ter sucesso, eu não poderia fazer essa educação, desenvolver minhas habilidades de negociação e trabalhar em um emprego em período integral. Como resultado, eu não apenas gastei US $ 5.000 no curso, mas também fiquei sem salário por 8 meses, pois tirei uma licença do trabalho para desenvolver meu conhecimento e habilidade.
Uma das coisas mais importantes que aprendi neste curso foi sempre ter uma saída primária e secundária antes de começar uma negociação. A saída principal é para quando as coisas correram do jeito que você esperava e a saída secundária é para quando as coisas não saem do seu jeito. A chave para o sucesso a longo prazo na negociação ou no investimento é a gestão de risco.
Enquanto o curso se aprofundou na mecânica do comércio, na psicologia e no gerenciamento de riscos, ele apresentava algumas grandes deficiências. O primeiro é que o discurso de vendas indicava que os estudantes poderiam começar a negociar com apenas US $ 5.000. Na realidade, a estratégia central que eles ensinaram, uma estratégia chamada comércio de colarinho, não funcionaria adequadamente sem ter capital suficiente para cobrir o comércio. Esta tem sido uma tendência comum que tenho visto em muitas empresas de treinamento, seu argumento de vendas sugere que você pode começar a negociar com uma pequena quantia de capital quando na realidade não é realista se você pratica o gerenciamento de riscos adequado e / ou avalia a rentabilidade comissões de corretores. Esses discursos de vendas existem apenas para atrair alunos que não têm o capital necessário para negociar, para se inscrever em seus cursos. A outra falha era que não havia orientação pessoal. Se algum dos alunos teve um problema com o seu ofício, tivemos que esperar até uma aula semanal designada para que um instrutor nos ajudasse a consertar o nosso negócio quebrado. Nós tivemos que mostrar nosso comércio para toda a classe, o que não era algo que você realmente queria fazer, e muitas vezes era tarde demais para fazer qualquer coisa para salvar o negócio. Eu completei o curso STS em 2005 e me mudei para morar na Austrália em 2006.
Embora as estratégias STS fossem boas, eu não obtive muito sucesso, provavelmente porque exigia escolher a direção correta do mercado (na qual eu não era muito bom) e não estava negociando com capital suficiente para as estratégias funcionarem corretamente. No final de 2006, fui apresentado a estratégias de renda não direcional por um colega estudante da STS que se tornou meu parceiro comercial. Essas estratégias foram ensinadas por Dan Sheridan, que deu seminários gratuitos sobre essas estratégias no Conselho de Opções de Chicago (CBOE). O conceito de estratégias não-direcional atingiu um cordão real comigo, já que não havia necessidade de escolher a direção correta do mercado para ganhar dinheiro. A visão de Dan Sheridan de aprender a negociar é que é como aprender um ofício e você ficará melhor quanto mais praticar. Ele recomendou que todos começassem com uma pequena quantidade de capital e fizessem pequenos negócios quando começassem. O objetivo de seus primeiros negócios é aprender, não ganhar. Ele também tinha um serviço de orientação pessoal que na época custava cerca de US $ 7.000. Eu teria adorado ter um mentor, mas não podia pagar as taxas depois de já ter gasto tanto em meus dois cursos anteriores. Meu amigo de negócios, Fabio, e eu decidimos que tínhamos conhecimento suficiente do STS para tentar negociar as estratégias de Dan por conta própria. Nossa estratégia favorita era o Condor de Ferro, que era uma estratégia de negociação não direcional, o que significava que você pode ganhar dinheiro se o mercado subir, descer ou de lado, contanto que não haja muita volatilidade. Comecei a negociar essa estratégia em setembro de 2006 e funcionou muito bem até setembro de 2008. Em média, eu tinha 10 dos 12 meses vencedores em um ano, e estava obtendo um retorno anual de 40% ao ano. No entanto, depois de setembro de 2008, o mercado tornou-se muito volátil para esse tipo de comércio e, assim, comecei a trabalhar para encontrar estratégias mais seguras que pudessem proporcionar retornos elevados semelhantes. Até agora, isso ainda é uma meta ilusória e algo que continuarei a trabalhar.
Em paralelo, em 2006, eu queria negociar opções no mercado australiano, mas descobri que havia muito pouca informação sobre o ASX sobre as opções negociadas em bolsa australiana. Eu até paguei por um curso de treinamento sobre negociação de opções australianas, mas foi tão ruim que pedi meu dinheiro de volta. O cara que me vendeu o curso se recusou a devolver meu dinheiro até eu ameaçar denunciá-lo aos assuntos do consumidor. Embora eu estivesse bastante familiarizado com a negociação de opções nos EUA, ainda levei algum tempo para aprender a negociar opções australianas sozinho. Foi realmente difícil abrir uma conta de corretagem na Austrália, o que me permitiria negociar estratégias de renda, pois envolvia a venda de opções que eram consideradas arriscadas e apenas os operadores avançados podiam fazê-lo. Além disso, a funcionalidade das plataformas de negociação de opções oferecidas pelos corretores australianos era extremamente limitada em comparação com as fornecidas pelos corretores dos EUA. Somando-se às dificuldades estava o fato de que existiam poucas ações com opções no ASX e se elas tinham opções, o mercado de opções era muito fino. As comissões de corretagem mínima eram realmente altas e um contrato de opção australiano padrão era dez vezes o tamanho do contrato padrão dos EUA (embora isso tenha mudado recentemente), o que dificultou muito o comércio com um pequeno capital. Apesar dos desafios, eu estava determinado a encontrar uma maneira de fazer opções de negociação no mercado australiano. Meu objetivo para negociar estratégias de renda é gerar renda para viver e, uma vez que moro na Austrália, não quero me preocupar com o risco cambial e, portanto, queria negociar em uma conta em dólar australiano.
Estou tão feliz por não ter desistido de negociar opções australianas, apesar das dificuldades iniciais, porque com o tempo descobri alguns outros benefícios que só estavam disponíveis no mercado australiano. Um tal benefício é dividendos totalmente franqueados. Muitas ações australianas pagam um generoso dividendo em comparação com as ações dos EUA e os créditos de franquia podem aumentar a receita de dividendos em até 43%. Outro benefício é a alta taxa de juros para o dinheiro em contas de negociação. Em outubro de 2010, conheci Boris, outro investidor autônomo que era muito experiente em opções australianas, que me ajudou a refinar minhas estratégias de renda para maximizar meu retorno sobre o capital.
Negociar / investir é um negócio e, como qualquer outro negócio, você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. Mesmo que você tenha encontrado uma estratégia comercial fantástica que possa gerar um retorno de 40% ao ano, você ainda não ganhará muito dinheiro se tiver uma pequena quantidade de capital de giro. Por exemplo, se você tiver apenas um capital de US $ 50.000, poderá ganhar, no máximo, apenas US $ 20.000 por ano, o que é menor do que o que você ganhará recebendo o salário mínimo. No entanto, você pode facilmente dobrar sua renda se você pode dobrar seu capital. Esta é uma das grandes vantagens da negociação, há pouco ou nenhum esforço adicional necessário para ganhar a renda extra como você simplesmente o dobro do tamanho de seus negócios. Você não pode facilmente fazer isso com um trabalho como você é pago pelo seu tempo. Você precisa trabalhar duas vezes o número de horas, se você quiser dobrar sua renda. Como minhas habilidades de negociação / investimento melhoraram, o próximo passo foi procurar mais capital para investir com e na Austrália a maneira mais eficaz de acumular capital é através de aposentadoria.
Em março de 2007, meu marido e eu decidimos começar nosso super fundo autogestionário (SMSF). Como eu estava negociando em tempo integral e observando ativamente os mercados, nos sentimos confiantes de que poderíamos fazer um trabalho melhor gerenciando nosso próprio dinheiro do que os super fundos de varejo com os quais estávamos na época. Isto provou ser verdade quando decidimos que não gostávamos do comportamento do mercado e, dentro de um dia a tomar a decisão, movemos todos os nossos fundos para dinheiro em dezembro de 2007, antes dos mercados caírem. Se tivéssemos ficado com nossos fundos, teríamos perdido pelo menos 30% de nosso super no ano seguinte.
Em agosto de 2008, fiz minhas primeiras opções australianas em nosso SMSF. Reservei US $ 100.000 para negociar minha estratégia de renda e obtive um bom sucesso. Eu coletei mais de US $ 16.000 de receita apenas com prêmios de opções no ano fiscal de 2009. O mercado de ações caiu 30% naquele ano financeiro e teríamos um retorno realmente ruim naquele ano se não tivéssemos vendido opções sobre nossa carteira de ações. Continuei a usar essa estratégia nos próximos dois anos e consegui obter bons resultados (10-15% de retorno) a cada ano, apesar das condições de mercado muito diferentes a cada ano.
Negociação é realmente muito chata quando você tem um sistema de negociação que funciona para você. Para ganhar mais dinheiro, você só precisa adicionar mais capital. Não leva mais tempo, basta aumentar o tamanho de seus negócios. É por isso que um único gestor de fundos pode gerenciar bilhões de dólares. Comecei a negociar com um capital de US $ 10.000 em 2004 e, lentamente, aumentei isso à medida que me tornava mais experiente. Você pode adicionar capital de várias maneiras. Usar o seu super é uma forma, mas se o seu SMSF ainda estiver em fase de acumulação, você não será capaz de obter acesso à receita obtida.
À medida que você se torna mais experiente, você pode usar alavancagem para aumentar o capital disponível para negociação. Você poderia usar empréstimos de margem ou usar o patrimônio disponível em sua casa, que é quantos investidores imobiliários encontram capital para comprar sua primeira propriedade de investimento. Hoje eu uso um empréstimo de capital em nossa casa para fornecer capital comercial adicional para aumentar minha renda mensal.
Agora, só me leva cerca de um dia por semana para executar e administrar meus negócios de renda. Você também pode economizar tempo comprando as ferramentas certas e a pesquisa certa para ajudá-lo a encontrar boas ideias de negociação. Eu uso provedores de pesquisa independentes como a Morningstar para me ajudar a encontrar rapidamente as ações certas para negociar minha estratégia de renda. Com a quantidade certa de capital, minha renda por hora é muito maior do que a que posso conseguir trabalhando em um emprego. A melhor parte da negociação para ganhar a vida é que você pode trabalhar em casa, morar em qualquer lugar do mundo e definir seu próprio horário de trabalho. Você não tem que solicitar licença quando você quer ir de férias.
Como não tenho que trabalhar em tempo integral para obter uma renda em tempo integral, tenho tempo de sobra para fazer as outras coisas que eu amo, incluindo cuidar da minha família, escrever e orientar outras pessoas. Ao trabalhar em casa, sou capaz de preparar refeições saudáveis ​​para minha família e estar em casa quando minha filha mais nova volta da escola todos os dias. Eu escrevo e-books e blog sobre as coisas que eu sou apaixonada, que incluem investir e construir segurança financeira.
Em 2011, criei um programa de treinamento e orientação * para ensinar às pessoas essa estratégia de renda de uma maneira que eu gostaria de ser ensinada. O primeiro passo é obter alguma educação básica sobre as opções. Não há necessidade de participar de workshops caros de 2 dias, como eu fiz, pois há muitos livros e cursos gratuitos disponíveis, eu forneci uma lista deles na página Recursos. O segundo passo é obter alguma exposição observando como uma pessoa experiente negocia na vida real. Para tornar esse custo efetivo, criei vídeos práticos de treinamento prático que os alunos podem usar para obter essa exposição. O benefício com os vídeos é que você pode assisti-los quantas vezes precisar, para aprender ou usar como um lembrete. O passo final é obter alguma experiência, primeiro pela negociação de papel e, em seguida, negociando com dinheiro real. Comece a negociar com pequenas quantias de dinheiro se você estiver fazendo isso sozinho sem um mentor. As coisas PODEM e FAZEM errado e você não quer que seus erros sejam muito caros. Aprender a negociar é como aprender a nadar. Você pode ler todos os livros sobre natação, assistir a vídeos de outras pessoas nadando, mas você só aprende quando entra na água.
Meu sonho é permitir que todos os baby boomers australianos consigam uma aposentadoria confortável, mesmo que tenham apenas um ninho modesto economizado quando se aposentarem. As opções de venda podem ajudar a conseguir isso aumentando a receita recebida de uma carteira de ações blue chip.
* Nota: A partir de julho de 2017, este programa de treinamento e orientação não está mais disponível. Voltei a trabalhar em tempo integral enquanto todos os meus filhos cresceram.

10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia de cobertura coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Alucinante à Venda a Curto Prazo.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e distinguir valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colarinho de proteção é executada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e a gravação de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia é diferente porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Melhores estratégias de opção.
3 Operações de Opção Rentáveis.
Na busca pelas melhores estratégias de opções, descobri que há muitas maneiras de perder opções de negociação de dinheiro (acredite, eu sei do que estou falando a esse respeito).
Seria útil se nos dessem múltiplas vidas para aperfeiçoar nossos métodos de negociação e investimento. Infelizmente, tudo o que temos é esta vida e o momento presente. E isso significa muita tentativa e erro.
Mas tentativa e erro não significa que você deve cometer os mesmos erros que todos os outros.
Ou o mesmo número.
Uma grande parte da parte experimental consiste em educar-se para reduzir a porção de erro. E o propósito de se educar, quando se trata de troca de opções, é eliminar o maior número possível de erros possíveis.
Aviso de Negociação de Opções.
Em sua própria busca pelas melhores estratégias de opções, o maior erro potencial que você deseja eliminar de antemão é adotar uma filosofia de negociação ou investimento que realmente não combina com você.
Por exemplo, eu me conheço bem o suficiente agora para perceber que a negociação especulativa pura NÃO combina com a minha personalidade (embora, de tempos em tempos, eu ainda seja tentada).
Isso não é um golpe em negociação ou comerciantes. Pelo contrário, tenho um tremendo respeito por aqueles que são capazes de negociar para ganhar a vida ou para uma parte significativa de sua renda. Isso absolutamente pode ser feito. Mas é preciso a pessoa certa com a mistura certa de inteligência analítica, treinamento técnico e fortaleza psicológica para ter sucesso.
Se você realmente for atraído por uma abordagem mais centrada nas transações, posso recomendar com segurança alguns sites gratuitos, de alta qualidade e confiáveis ​​que o ajudarão imensamente: guia de negociação de ações on-line e opções de negociação de giro.
O Investidor-Trader Híbrido.
Eu suspeito, no entanto, que há muitas pessoas por aí como eu. Podemos não ter as habilidades matemáticas perfeitas para nos tornarmos grandes traders profissionais em tempo integral, e mesmo que pudéssemos ser bem sucedidos nisso, ainda não temos a personalidade necessária para até mesmo querer ser grandes traders profissionais em tempo integral.
Mas também não nos contentamos com uma estratégia simples de comprar e manter. Não é que somos necessariamente impacientes; é só que comprar e manter por si só não funciona (embora comprar e manter e enganar).
A ideia de investir por meio de fundos mútuos ou ETFs também é desagradável. Parece errado de alguma forma, um desperdício de potencial e chato como o inferno. Ah, e uma outra coisa - não funciona melhor do que comprar e manter em linha reta.
Além disso, também não somos o tipo de pessoas que abdicam de nossos investimentos, que simplesmente entregam nosso dinheiro e deixam que alguém o administre para nós, apenas nos poupem os detalhes, Ala Bernie Madoff.
Podemos não ser comerciantes puros, mas reconhecemos que os detalhes ainda são importantes.
As 3 melhores estratégias de opção para os investidores / investidores cotidianos.
Eu suponho que, no fundo, eu seja algum tipo de estruturalista. Eu costumo ver a estrutura tanto quanto os detalhes (a floresta e as árvores, se você quiser). Seja obras de arte, campanhas políticas ou estratégias de opções, estou interessado em estudar como as coisas intangíveis são projetadas e por que funcionam (ou porque não funcionam).
Então eu realmente pensei muito sobre quais são as melhores estratégias de opções do ponto de vista estrutural.
Existem estratégias eficazes de negociação de opções que não exigem especialização de nível profissional com análise técnica? Existem estratégias ou métodos de opção relativamente simples disponíveis para aumentar os retornos sem ter que correr riscos excessivos? Se essas estratégias existem e se são eficazes, o que as torna eficazes?
Divulgação completa - o que segue são as minhas próprias opiniões subjetivas, formadas a partir de minhas próprias experiências e preconceitos pessoais:
Do ponto de vista estrutural, posso identificar três tipos distintos de estratégias de opções que podem ser muito lucrativas para o negociante cotidiano. O único traço comum que esses métodos compartilham é que, em algum nível, total ou parcialmente, eles dependem do prêmio de tempo de venda: